Betriebliche Vorsorge muss dem Unternehmen dienen

Seit mehr als 30 Jahren berate ich Mandanten zu Altersvorsorge und Kapitalanlage. Dazu gehörten im Laufe meines Berufslebens auch Wertpapiere, Immobilien und Finanzierungen.

Den Blick des Unternehmers kenne ich aus eigener Erfahrung. Ich habe ein Unternehmen von Grund auf aufgebaut und über mehr als 30 Jahre erfolgreich geführt. Daher weiß ich, dass sich ein Konzept rechnen und im Alltag bewähren muss.

In dieser Zeit haben sich Märkte, gesetzliche Vorgaben und die Sicht auf viele Anlageformen verändert. Auch die Ziele der Mandanten sind heute andere. Ich bilde mich deshalb laufend weiter und überprüfe zugleich meine eigene Arbeitsweise. Im Mittelpunkt steht die Frage, was der Mandant erreichen will und welchen Beitrag eine Lösung dazu leisten kann.